Piektdien noslēdzas parakstīšanās uz Hepsor 9,5% ienesīguma obligācijām

Obligācijām ir fiksēta gada procentu likme 9,5% apmērā, kas tiks izmaksāta reizi ceturksnī. Vienas obligācijas nominālvērtība ir 1000 eiro, un tās dzēšanas termiņš ir 3 gadi. Maksimālais emisijas apjoms ir 6 miljoni eiro, kuru, ja būs pārsniegts noteiktais parakstīšanās apjoms, Hepsor ir tiesības palielināt līdz 8 miljoniem eiro.

Kopš 2021. gada Hepsor ir kotēts Nasdaq Baltijas biržas galvenajā sarakstā, un emitējamās obligācijas ir plānots iekļaut arī Nasdaq Tallinas biržas Baltijas obligāciju galvenajā sarakstā.

Gandrīz 15 gadu laikā Hepsor ir izaudzis par starptautisku nekustamo īpašumu uzņēmumu, radot modernas mājas un komercplatības Igaunijā un Latvijā, kā arī veiksmīgi paplašinoties Kanādā. Uzņēmuma finansiālā drošība balstās uz vairāk nekā 30 aktīviem attīstības projektiem trīs valstīs. Turpmāko trīs gadu laikā plānots investēt jaunos dzīvojamo māju projektos, un būvniecības stadijā ir gandrīz 850 jauni mājokļi, no kuriem nedaudz vairāk nekā puse atrodas Latvijā, bet pārējie – Igaunijā. Attīstības portfeli papildina komerciālā nekustamā īpašuma projekti ar stabilām naudas plūsmām, kas veido aptuveni 34% no Hepsor kopējiem ieguldījumiem.

"Mūsu obligāciju priekšrocība ir tā, ka piesaistītais kapitāls netiks izlietots konkrētam projektam, bet gan visam attīstības portfelim. Ieguldītājam tas nozīmē ģeogrāfisku un uz projektiem balstītu risku diversifikāciju, kas nodrošina stabilāku un līdzsvarotāku investīciju risku profilu," skaidro Hepsor valdes priekšsēdētājs Martti Krass.

Uzņēmuma finansiālais stāvoklis liecina par piesardzīgu un līdzsvarotu pieeju kapitāla izmantošanai un risku pārvaldībai. Koriģētais pašu kapitāls 37,6 miljonu EUR apmērā un koriģētā pašu kapitāla/aktīvu attiecība 46,6% nodrošina stabilu pamatu, kas sniedz stabilitāti un pasargā uzņēmumu gan no tirgus svārstībām, gan no projektam raksturīgajiem riskiem.

"Hepsor naudas plūsmas ir diversificētas un balstās uz dažāda veida nekustamo īpašumu un attīstības projektiem dažādās stadijās," saka Krass. Šāds portfelis sniedz uzņēmumam stabilu un paredzamu ienākumu plūsmu, kas nodrošina ikdienas darbību, jaunus projektus un savlaicīgu parādsaistību izpildi.

Arī parādu slogs tiek kontrolēts: Koriģētā parāda attiecība 38,0 % norāda uz mērenu aizņemto līdzekļu īpatsvaru, kas atbalsta ilgtspējīgu izaugsmi un atstāj pietiekamu drošības rezervi, lai ierobežotu riskus un aizsargātu ieguldītāju intereses.

"Spēcīga kapitāla pozīcija, līdzsvarots parāds un stabila ieņēmumu bāze nodrošina stabilu pamatu izaugsmei. Mēs vēlamies padarīt mūsu finansējuma struktūru vēl elastīgāku, lai izmantotu labākās attīstības un investīciju iespējas tirgū," skaidro Krass.

Publiskā piedāvājuma noteikumi un nosacījumi, prospekts un papildu informācija atrodama šādā tīmekļa vietnē: https://hepsor.lv/investoriem/obligacijas/