Volta SKAI ar 12 miljonu eiro obligāciju emisiju startē biržā

Volta SKAI nodrošināto obligāciju emisijas kopējais apjoms ir 12 miljoni eiro. Katra obligācijas nominālvērtība ir 1000 eiro, tām ir fiksēta 10% gada kupona likme, kas tiek izmaksāta reizi ceturksnī. Obligāciju ienesīgums līdz to dzēšanai ir 8,3% gadā, pieņemot, ka emitents neveic priekšlaicīgu obligāciju dzēšanu un investors patur obligācijas līdz termiņa beigām. Obligāciju dzēšanas termiņš ir 2027. gada 1. oktobris.

“Volta SKAI ir veiksmīgi īstenojusi savu ieceri ienākt First North tirgū, vietā, kur tiekas ambīcijas un apņēmīgi investori. Tas ļauj Volta SKAI mērķtiecīgi virzīties uz priekšu ar sava projekta pirmā torņa būvniecību,” sacīja Kaarel Ots, Nasdaq Tallinn un Nasdaq Baltijas biržu vadītājs.

“Lielais pieprasījums pēc Volta SKAI obligācijām apliecina investoru uzticību mums. Projekta attīstība norit sekmīgi – pirmā torņa dzīvokļu priekšpārdošanas rezultāti ir pārsnieguši prognozes, un, sākoties publiskajai pārdošanai, visi dzīvokļi ir pieejami iegādei tiešsaistē,” komentēja Roul Tutt, Volta SKAI un Endover vadītājs.

Volta SKAI piesaistīja 12 miljonus eiro divos posmos: 8 miljonu eiro privātajā un 4 miljonu eiro publiskajā piedāvājumā Igaunijā, Latvijā un Lietuvā. Publiskajā piedāvājumā piedalījās 488 investori, pieprasījumam pārsniedzot piedāvājumu 1,2 reizes. 4,2 miljonus eiro no kopējā pieprasījuma veidoja Igaunijas investori, 0,6 miljonus Lietuvas un 0,1 miljonu Latvijas ieguldītāji.

Obligāciju emisiju organizēja LHV Pank. Juridiskais birojs Ellex Raidla konsultēja uzņēmumu publiskā piedāvājuma un iekļaušanas procesā un darbojas kā Volta SKAI sertificētais konsultants First North tirgū.