Baltijas tirgū pirmo reizi piedāvā AAA reitinga zaļo obligāciju emisiju

Lietuvas nacionālā attīstības banka ILTE sper nozīmīgu soli ilgtspējīga finanšu tirgus attīstībā, ieviešot Baltijā pirmo vērtspapīroto ( securitized ) zaļo obligāciju emisija Baltijā – Vytis Reno Loans, 112 miljonu eirovērtībā. No starptautiskiem un vietējiem investoriem piesaistītie līdzekļi tiks novirzīti daudzdzīvokļu ēku modernizācijai visā Lietuvā.

Šī emisija ir pirmā zaļo obligāciju emisija Baltijā, kas saņēmusi augstāko AAA kredītreitingu, ko piešķīrušas divas starptautiskas aģentūras – Fitch un Scope. Piešķirtais reitings pārsniedz Lietuvas valsts kredītreitingu (A+).

Emisijas sagatavošanā piedalījās Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka (EBRD), vienlaikus ieguldot 50 miljonus eiro. Citi nozīmīgi institucionālie investori ir Ziemeļu Investīciju banka (NIB), kas ieguldīja 31 miljonu eiro, un Swedbank, kas arī ieguldīja 31 miljonu eiro.

“Šī obligāciju emisija ir nozīmīgs un uz nākotni vērsts solis ne tikai Lietuvai, bet visam Baltijas reģionam. To izceļ gan inovatīvā finansēšanas pieeja, gan starptautiskais mērogs, kas paver jaunas iespējas vietējiem un ārvalstu investoriem. Nasdaq pieredze apliecina, ka šādi instrumenti ne tikai stiprina vietējo tirgu, bet arī piesaista starptautisko kapitālu, kas ir būtiski ilgtermiņa ekonomiskās izaugsmes un energoefektivitātes mērķu sasniegšanai. Turklāt šādi projekti veicina investoru uzticību Baltijas reģionam un tā integrāciju Eiropas finanšu ekosistēmā. Ar šo emisiju ILTE nosaka jaunu standartu, kas atver durvis plašākai Lietuvas un Baltijas kapitāla tirgu attīstībai”,” gandarījumu pauž Nasdaq Vilnius presidents Gediminas Varnas.

Lietuvas Finanšu ministrs Kristupas Vaitiekūnas uzsvēra, ka tas ir nozīmīgs pavērsiens Lietuvas kapitāla tirgus attīstībā un efektīvs veids, kā nodrošināt stabilus finansējuma avotus.

“AAA reitinga obligāciju emisija ir ne tikai ievērojams sasniegums Lietuvai, bet arī vēsturisks notikums visam Baltijas kapitāla tirgum. Finanšu ministrija kā galvenais akcionārs turpinās mērķtiecīgi stiprināt ILTE, lai to izveidotu par nacionālo attīstības banku. Šai institūcijai paredzēta īpaši nozīmīga loma: ILTE būs jāpalielina investīciju apjoms Lietuvā un jāmobilizē līdzekļi gan no starptautiskām organizācijām, gan vietējiem investoriem. Tādējādi kapitāls tieši ieplūdīs Lietuvas ekonomikā, radot papildu izaugsmes impulsu. Mūsu vīzija ir, ka ILTE, darbojoties pēc augstākajiem standartiem, kļūs par vienu no galvenajām finanšu institūcijām, kas veicina valsts ekonomisko attīstību un uzlabo piekļuvi finansējumam gan privātajam, gan publiskajam sektoram,” sacīja ministrs.

ILTE vadītājs Dainius Vilčinskas uzsver, ka šīs obligācijas iezīmē pilnīgi jaunu posmu tirgū. Izmantojot vērtspapīrošanas struktūru un emitējot obligācijas ar augstāko kredītreitingu, ILTE var sasniegt ne tikai Eiropas, bet arī lielākos globālos institucionālos investorus.

“Šī emisija sniedz skaidru signālu ārvalstu investoriem, ka Lietuvas kapitāla tirgus ir atvērts un uzticams ilgtermiņa ieguldījumiem, iezīmējot jaunu attīstības posmu. Mums izdevās piesaistīt spēcīgus starptautiskos investorus un ieviest vērtspapīrošanas struktūru, kas līdz šim Baltijas valstīs nav izmantota. Piesaistītie līdzekļi būtiski paplašinās finansējumu daudzdzīvokļu ēku renovācijai, nodrošinot, ka modernizācijas projekti virzās uz priekšu ātrāk un efektīvāk. Šī struktūra kalpos par pamatu turpmākajām emisijām, kuru apjoms varētu sasniegt pat 800 miljonus eiro. ILTE turpinās attīstīt inovatīvus finansēšanas risinājumus, kas veicina energoefektivitāti un atbalsta nacionālo stratēģisko mērķu īstenošanu,” norāda Vilčinskas.