Privātie investori Latvijā varēs ieguldīt Igaunijas uzņēmuma obligācijās

Vienas obligācijas cena ir 1 049,55 eiro, kur ietverts uzkrātais, bet vēl neizmaksātais procentu maksājums. Procenti tiek izmaksāti reizi ceturksnī, bet obligāciju gada ienesīgums ir 8,3 %, ja emitents obligācijas neizpērk pirms termiņa un investors tās tur līdz dzēšanas termiņa beigām.

Šajā obligāciju piedāvājumā Volta SKAI plāno piesaistīt līdz 4 miljoniem eiro, lai finansētu Volta SKAI augstceltnes kompleksa pirmā torņa būvniecību. Obligācijas ir nodrošinātas ar pirmās kārtas hipotēku uz to pašu zemesgabalu (Krulli 10, Tallinā), kur tiek attīstītas abas 12 stāvu augstceltnes.

Endover valdes priekšsēdētājs Rouls Tutts ( Roul Tutt) uzsver, ka, starp daudziem ar nekustamo īpašumu nodrošinātiem obligāciju piedāvājumiem Volta SKAI obligācijas izceļas ar būtisku priekšrocību: “Līdz šim mēs esam vienīgais attīstītājs Igaunijā, kura obligācijas ir nodrošinātas ar hipotēku, kas investoriem sniedz lielāku drošību. Saredzam, ka privāto investoru iesaiste stiprinās saikni ar sabiedrību, kas vēlas līdzdarboties galvaspilsētas attīstībā, jo Volta kvartāls kļūst par vienu no stratēģiski nozīmīgākajām teritorijām pie Tallinas pilsētas centra.”

Parakstīšanās periods norisinās no 9. līdz 16. decembrim, emisijas rezultāti tiks paziņoti 17. decembrī, bet emisijas un norēķinu datums ir 19. decembris. Pirmā tirdzniecības diena Nasdaq Tallinn First North obligāciju sarakstā plānota 22. decembrī, savukārt obligāciju dzēšanas termiņš ir 2027. gada 1. oktobris (gandrīz divi gadi).

LHV Bank parādvērtspapīru nodaļas vadītājs Silvers Kalmuss (Silver Kalmus) norāda, ka Baltijas privātajiem un profesionālajiem investoriem ir būtiski dot iespēju piedalīties pirmā Volta SKAI torņa attīstības finansēšanā ar fiksētu procentu likmi: “Volta kvartāls jau ir kļuvis par vienu no pievilcīgākajiem Tallinas rajoniem, un pirmais Volta SKAI tornis piešķirs šai teritorijai mūsdienīgu un estētisku akcentu.

Emisiju organizē AS LHV Pank, juridisko atbalstu nodrošina Ellex Raidla, savukārt nodrošinājuma aģents ir Hedman Partners & CO.

Volta SKAI projekts atrodas Ziemeļtallinas rajonā, kas 2024. gadā kļuva par pieprasītāko teritoriju Igaunijas galvaspilsētā jauno projektu pārdošanā, sasniedzot 96,7 miljonu eiro apgrozījumu. Īpašumu cenas šajā rajonā augušas no 1700 €/m² 2016. gadā līdz 13 000 €/m², investoriem nodrošinot ievērojamu kapitāla pieaugumu. Volta SKAI būvniecība, kuru projektējis ARS Projekt, sākās 2. decembrī, bet pirmo torni plānots pabeigt 2027. gada vidū.

Vēl pirms būvdarbu sākuma tika noslēgts viens no šā gada dārgākajiem nekustamo īpašumu darījumiem Igaunijā – par luksusa dzīvokli SKAI Villa, kas izvietots augstceltnes divos augšējos stāvos ar skatu uz jūru un Tallinas vecpilsētu, kura pārdošanas cena sasniedza 2,5 miljonus eiro. Priekšlīgumu kopējais apjoms ir sasniedzis 7,5 miljonus eiro, vidējā cena ir 9700 €/m², bet maksimālā – gandrīz 13 000 €/m², kas ir viens no augstākajiem rādītājiem Igaunijas mājokļu tirgū.

Pieprasījums pēc Volta SKAI obligācijām šā gada septembrī pirmajā emisijas sērijā pārsniedza piedāvājumu 2,2 reizes, piedaloties 112 investoriem ar minimālo ieguldījumu 100 000 eiro. Endover pēdējos gados ar obligāciju finansējumu ir piesaistījis vairāk nekā 30 miljonus eiro, no kuriem 8,8 miljoni jau atmaksāti pirms termiņa.