APF Holdings māteskompānija iegādājas Lielbritānijas olu ražotāju

Transakcijas kopējā vērtība ir 40 miljoni eiro, padarot šo par vienu no lielākajiem Latvijas uzņēmumu ārvalstu iegādes darījumiem pēdējo gadu laikā.

Pēc šī soļa Sunrise Group kļūst par pilnībā piederošu Agrova International meitas uzņēmumu un papildinās Agrova grupu, kurā jau ir Latvijā bāzētais olu un olu produktu ražotājs APF Holdings, tādējādi būtiski paplašinot Latvijā dibinātās grupas darbības ģeogrāfiju un nostiprinot tās pozīcijas kā Eiropas mēroga spēlētājam olu un olu proteīna produktu nozarē. Darījumu finansiāli atbalstīja Accession Capital Partners – attīstības kapitāla fonds ar ievērojamu pieredzi lauksaimniecības uzņēmumu izaugsmes veicināšanā.

Sunrise Group ir viena no atzītākajām olu ražošanas grupām Lielbritānijā ar vairāk nekā 60 gadu pieredzi. Uzņēmuma pirmsākumi meklējami 1960. gados Soras ielejā, Leičesteršīrā, un šobrīd tā galvenā mītne atrodas Silebijā. Grupa apgādā vadošās mazumtirdzniecības ķēdes, kā arī pārtikas ražotājus un HoReCa sektoru visā Lielbritānijā.

Sunrise Group saimniecības atrodas Leičesteršīrā un pie uzticamiem līgumpartneriem Lielbritānijā, bet centrālā šķirošanas un iepakošanas rūpnīca Silebijā (Leičesteršīrā) ik nedēļu apstrādā vairāk nekā četrus miljonus olu. Uzņēmums konsekventi investē ilgtspējīgās tehnoloģijās, tostarp modernās kvalitātes kontroles un robotizētās iepakošanas sistēmās, kā arī īsteno iniciatīvas oglekļa pēdas samazināšanai un resursu efektīvai izmantošanai. Saskaņā ar auditētajiem finanšu datiem Sunrise Group pēdējo finanšu gadu noslēdza ar 38,5 miljonu eiro apgrozījumu.

Jurijs Adamovičs, Agrova International un APF Holdings dibinātājs: “Ar patiesu gandarījumu uzņemam Sunrise komandu Agrova saimē - šī sinerģija stiprinās mūsu pozīcijas Eiropas tirgū un veicinās turpmāku izaugsmi. Sunrise ir uzņēmums ar spēcīgiem darbības pamatiem, līdzīgu ražošanas kapacitāti kā mūsu infrastruktūra Latvijā un ievērojamu tirdzniecības apjomu visā Apvienotajā Karalistē. Šis solis ļaus Agrova Internationa vairāk nekā dubultot apgrozījumu un darbības mērogu, vienlaikus iegūstot pieeju vienam no attīstītākajiem un dinamiskākajiem pārtikas tirgiem Eiropā”.

Piotr Sadowski, ACP partneris: “Mums ir gods atbalstīt Agrova International - gan šajā stratēģiski nozīmīgajā paplašināšanās posmā Lielbritānijā, gan arī nodrošinot finansējumu APF Holdings turpmākai izaugsmei Latvijā 2026. gadā. Mēs ticam Agrova vadības redzējumam un ar pārliecību atbalstām komandu, kas mērķtiecīgi veido starptautiski konkurētspējīgu un ilgtspējīgu uzņēmumu grupu”.

Agrova International konsultēja Oaklins, kas darbojās kā galvenais M&A konsultants un vadīja procesu no pirmā kontakta ar pārdevējiem līdz veiksmīgai darījuma noslēgšanai. EY Parthenon bija finanšu un kapitāla piesaistes konsultants, Higgs LLP nodrošināja juridisko atbalstu un PKF Francis Clark veica finanšu un nodokļu izpēti.

Accession Capital Partners konsultēja Eversheds Sutherland juridiskajos jautājumos un veica juridisko izpēti, bet Deloitte nodrošināja finanšu, nodokļu un ESG izpēti.

Pārdevējus darījumā konsultēja S&W Partners Corporate Finance, kas darbojās kā vadošais finanšu konsultants, atbalstot potenciālo pircēju uzrunāšanas procesu un vadot sarunas, kā arī Gateley PLC, kas sniedza juridisko atbalstu.

Reinholds R. Razums, asociētais partneris, Oaklins: “Esam lepni būt daļa no šī nozīmīgā posma Agrova International attīstībā. Sunrise Group iegāde un integrācija ir stratēģisks, uz nākotni vērsts solis, kas veido vienu no dinamiskākajām olu un proteīna ražošanas un izplatīšanas platformām Eiropā. Šis piemērs apliecina, ka Baltijas investori ir gatavi un spēj īstenot augsta līmeņa starptautiskus iegādes darījumus, demonstrējot gan ambīcijas, gan profesionālu kapacitāti konkurēt Eiropas mērogā”.

Guntars Krols, vadošais partneris, EY Baltics: “ Ar prieku atbalstām Latvijas uzņēmējus, kuri drosmīgi paplašina savu darbību ārpus reģiona robežām. Agrova International lēmums iegādāties Sunrise Group – vienu no vadošajām Apvienotās Karalistes olu ražošanas grupām – ir nozīmīgs sasniegums, kas spilgti demonstrē Baltijas uzņēmēju stratēģisko redzējumu un profesionālo izcilību. Šis ir pārdomāti strukturēts un precīzi īstenots darījums, kas apliecina Latvijas uzņēmumu spēju konkurēt Eiropas mērogā. Novēlam Agrova komandai panākumus, turpinot izaugsmi un veidojot jaunu kvalitātes standartu reģiona pārtikas nozarē”.