IuteCredit emitē obligācijas 40 miljonu vērtībā

Aizvadītajā parakstīšanās periodā investori pieteikušies iepriekšēju obligāciju apmaiņu 23.3 milj. eiro vērtībā, bet jauni investoru pieteikumi iesniegti uz obligācijām 16.7 milj. eiro vērtībā, kas liecina par spēcīgu investoru apetīti.

Norēķini gaidāmi 2023. gada 6. aprīlī. Paredzams, ka jaunās obligācijas tiks iekļautas gan Frankfurtes biržas, gan Nasdaq Tallinn biržas regulētajos tirgos. Pirmā tirdzniecības diena Frankfurtes biržā ir gaidāma 2023. gada 6. aprīlī un 2023. gada 10. aprīlī - Nasdaq Tallinn biržā.

Kā menedžeri un reģionālie tirdzniecības aģenti piedāvājumā darbojas sekojoši uzņēmumi: GOTTEX Brokers (Šveice), Signet Bank (Latvija), Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist (Vācija), Redgate Capital (Igaunija) un Adamant Capital Partners (Bulgārija). Aalto Capital (Vācija) darbojas kā vienīgais globālais publiskā piedāvājuma un privātās izvietošanas koordinators, kā arī finanšu konsultants.

Tarmo Sild, Iute Group vadītājs: “Veiksmīgā obligāciju emisija ir atzinība mūsu komandai un mūsu pieejai. Kapitāla tirgi ir pakļauti spiedienam, un kopš 2019. gada procentu likmes ir ievērojami pieaugušas. 40 milj. eiro obligācijas ar ienesīgumu līdz 12.3% ir pierādījums tam, ka esam paveikuši pareizo darbu mūsu investoru un simtiem tūkstošu gala klientu labā. Mēs esam pārliecināti, ka pieprasījums pēc mūsu obligācijām saglabāsies arī turpmāk.”