MAXIMA GRUPĖ obligācijas 350 miljonu eiro apmērā iekļautas biržā

MAXIMA GRUPĖ, lielākais mazumtirdzniecības uzņēmums Baltijā, emitēja obligācijas 350 miljonu eiro vērtībā. Tām ir piecu gadu dzēšanas termiņs, fiksēta 4,75 % gada kupona likme, un tās ir iekļautas tirdzniecībai gan Nasdaq Baltijas, gan Euronext Dublin regulētajā tirgū.

Investoru interese par emisiju bija ļoti augsta – pieprasījums pārsniedza piedāvājumu vairāk nekā trīs reizes, kopējam pieprasījumam pārsniedzot 1 miljardu eiro. Piedāvājumā piedalījās vairāk nekā 100 investoru no Apvienotās Karalistes, kontinentālās Eiropas, Baltijas un Ziemeļvalstīm.

“Šī emisija ir nozīmīga gan sava apjoma, gan investoru sastāva ziņā. Tādejādi Baltijas kapitāla tirgus kļūst arvien redzamāks starptautiskā līmenī. Priecājamies, ka MAXIMA GRUPĖ izvēlējās iekļaut savas obligācijas Nasdaq Baltijas tirgū,” saka Nasdaq Vilnius biržas prezidents Gediminas Varnas.

“Lielā investoru interese rāda, ka mūsu uzņēmumam un tā attīstības virzienam uzticas. Tik mainīgos tirgus apstākļos tas ir uzticības apliecinājums visam Baltijas reģionam. No sirds pateicamies partneriem par ieguldījumu šīs emisijas sekmīgā īstenošanā,” saka MAXIMA GRUPĖ finanšu direktore Lauryna Šaltinė.

Lielākā daļa piesaistīto līdzekļu tiks izmantota īstermiņa saistību pārfinansēšanai, bet pārējā daļa – uzņēmuma darbības attīstībai.

Obligāciju emisijas galvenie organizatori bija Goldman Sachs Bank Europe SE, ING un SEB banka. Emitenta juridiskie konsultanti bija Clifford Chance LLP un COBALT, savukārt banku juridiskie konsultanti – Mayer Brown International LLP un Ellex Valiūnas.