Pieprasījums pēc YOOK obligācijām pārsniedz piedāvājumu 1,5 reizes

Pieprasījums pēc 3 miljonu eiro pamata emisijas 1,5 reizes pārsniedza piedāvājumu. Ņemot vērā lielo investoru interesi, Yook OÜ nolēma palielināt emisijas apjomu un piešķirt obligācijas pilnā apjomā visiem investoriem, kuri piedalījās piedāvājumā.

No Igaunijas investori parakstījās obligācijām 3 185 000 eiro apmērā (71%), no Latvijas – 959 000 eiro apmērā (21%), bet no Lietuvas – 342 000 eiro apmērā (8%).

Emitētās obligācijas plānots iekļaut Nasdaq Baltic First North obligāciju sarakstā no 2026. gada 18. maija. Šī ir pirmā emisija Yook OÜ 6 miljonu eiro obligāciju programmā, savukārt par turpmākajām emisijām uzņēmums lems atbilstoši nākotnes finansējuma plāniem.

“Investoru interese un uzticība ir spēcīgs apliecinājums tam, ka tirgus tic mūsu izaugsmes stāstam. Piesaistīto kapitālu novirzīsim uzņēmuma turpmākai izaugsmei un esošo saistību refinansēšanai, ar mērķi sasniegt pozitīvu EBITDA 2027. gada pirmajā pusē. Esam uzskatāms piemērs, ka arī Baltijā iespējams izveidot starptautiski konkurētspējīgu pārtikas ražošanas uzņēmumu, un tagad mums ir nepieciešamie resursi nākamā izaugsmes posma īstenošanai. Tikpat nozīmīgi, ka ar šo emisiju esam pulcējuši ap sevi YOOK investoru kopienu – partnerus, kuri ir ne vien finansētāji, bet arī zīmola atbalstītāji ilgtermiņā,” sacīja Yook OÜ valdes loceklis Marks Eikners (Mark Eikner).

“YOOK kā augošs uzņēmums ar savu debijas obligāciju piedāvājumu ir sasniedzis ļoti spēcīgu rezultātu. Turklāt investoru interese bija no visām trim Baltijas valstīm. Tas, ka pieprasījums pārsniedza piedāvājumu, apliecina, ka YOOK izaugsmes stāsts uzrunā vietējos investorus, kuri ir pārliecināti par uzņēmuma ambīcijām Baltijā izveidot starptautiski orientētu un uz eksportu vērstu pārtikas ražošanas uzņēmumu,” sacīja Valērija Kīska (Valeria Kiisk), Redgate Capital partnere un šī piedāvājuma finanšu konsultante.

Obligāciju piedāvājumu organizēja Redgate Capital, juridiskās konsultācijas sniedza COBALT advokātu birojs, savukārt TRINITI advokātu biroja meitasuzņēmums darbojās kā nodrošinājuma aģents.