ELKO Grupa emitē 20 miljonu eiro obligācijas

Obligāciju emisija piesaistīja stabilu pieprasījumu gan no institucionālo, gan privāto investoru puses, kopējam pieprasījumam pārsniedzot 23,7 miljonus eiro. Piedāvājumā piedalījās vairāk nekā 80 investori, institucionālie un privātie investori veidoja attiecīgi 51% un 49% no pieprasījuma, liecinot par investoru noturīgo uzticību ELKO Grupa biznesam.

Piedāvājuma laikā Akciju Sabiedrība ELKO Grupa piedāvāja esošajiem obligāciju investoriem, kuru obligāciju termiņš beidzas 2026. gada 12. februārī (ISIN LV0000870079), apmainīt savas obligācijas pret jaunajām obligācijām. No kopējā piesaistītā apjoma 11’423’000 eiro ieguldīja esošie investori, kuri izvēlējās piedalīties apmaiņas piedāvājumā. Rezultātā obligāciju emisijas apjoms (ISIN LV0000870079) tiks samazināts līdz 8’577’000 eiro, un attiecīgās obligācijas tiks dzēstas termiņa beigās 2026. gada 12. februārī.

Investori, kas piedalījās apmaiņas piedāvājumā, 10 darba dienu laikā no emisijas datuma saņems 0,75% apmaiņas prēmiju kopā ar uzkrātajiem procentiem par apmainītajām obligācijām, bet investoriem, kas nepiedalījās, obligācijas tiks dzēstas termiņa beigās.

ELKO Grupa valdes loceklis un direktors Svens Dinsdorfs:“Mēs ļoti novērtējam gan esošo, gan jauno investoru izrādīto interesi. Stabilais pieprasījums pēc šīs emisijas atspoguļo investoru uzticību mūsu darbības rezultātiem un skaidrajai stratēģiskajai virzībai. Mēs esam pilnībā apņēmušies turpināt īstenot grupas izaugsmes stratēģiju.”

Signet Bank Investment Banking pārvaldes vadītājs Edmunds Antufjevs:“Šī ir jau ceturtā ELKO Grupa obligāciju emisija, un tā piesaistīja lielu interesi gan institucionālo, gan privāto investoru vidū, atspoguļojot uzticību grupas darbības un finanšu rādītājiem, pieredzējušajai vadības komandai un izaugsmes stratēģijai.”

Obligācijām ir 4 gadu termiņš un gada kupona likme 7,25%. Emisijas datums ir 2025. gada 23. decembris, un uzņēmums plāno pieteikties kotēšanai Nasdaq Riga First North biržā 3 mēnešu laikā pēc emisijas datuma.

Apmaiņas piedāvājuma un jauno obligāciju emisijas organizētājs ir Signet Bank AS.