Storent piesaista 16,5 miljonus eiro

Storent publiskais obligāciju piedāvājums ietvēra gan obligāciju apmaiņas piedāvājumu esošajiem investoriem, gan ieguldījumu iespējas jaunajiem investoriem. Sākotnējās parakstīšanās laikā kopējais pieprasījums pēc jaunās emisijas veidoja 13,3 miljonus eiro, savukārt obligāciju apmaiņas piedāvājumā papildus tika apmainītas obligācijas aptuveni 3,2 miljonu eiro apmērā. Kopumā piedāvājumā piedalījās vairāk nekā 1200 investori, un Storent kopējais obligāciju investoru skaits šobrīd pārsniedz 5000, veidojot vienu no plašākajām investoru kopienām Baltijā.

Vērtējot jauno investoru aktivitāti pēc ieguldījumu apjoma, lielāko daļu jeb 74 % veidoja investori no Latvijas, 20 % – no Lietuvas, bet 6 % – no Igaunijas. Rīkojumu skaita ziņā visaktīvākie bija Latvijas un Lietuvas investori – attiecīgi 505 un 419 rīkojumi –, savukārt Igaunijas investori iesniedza 289 rīkojumus. Šie rezultāti atspoguļo augstu privāto investoru interesi visos trīs Baltijas tirgos. Kopumā privātie investori veidoja 85 % no pieprasījuma, savukārt 15 % – institucionālie investori, kas liecina par uzticību Storent biznesa modelim. Visiem investoriem obligācijas tika piešķirtas pilnā apjomā.

Storent līdzdibinātājs un AS Storent Holding valdes priekšsēdētājs Andris Pavlovs saka:“Priecājamies redzēt, ka mūsu investoru kopiena turpina augt un Storent kļūst arvien atpazīstamāks visā Baltijas reģionā. Pateicamies ikvienam investoram, kurš piedalījās šajā piedāvājumā un seko mūsu attīstībai. Storent turpinās īstenot izaugsmes plānus, izmantojot mums pieejamā diversificētā finansējuma iespējas, tai skaitā obligāciju piedāvājumā piesaistītos līdzekļus. Mēs fokusējamies uz stratēģiskiem ieguldījumiem, lai paaugstinātu efektivitāti mūsu darbības tirgos – Baltijā, Ziemeļvalstīs un jaunākajā noieta tirgū ASV. Šo izaugsmes virzienu balsta mūsu digitālās kompetences, spēcīgā darbinieku komanda un plašais, modernais tehnikas parks.”

“Storent ir pieredzējis emitents Baltijas kapitāla tirgū, kas mērķtiecīgi strādā pie uzņēmuma atpazīstamības un investoru attiecību veidošanas visās Baltijas valstīs. Uzņēmuma līdzšinējā darbības vēsture, drosmīgā izaugsmes stratēģija un atklāta vadības komunikācija bija faktori, kas piesaistīja investoru interesi šajā emisijā. Prieks par lielo Latvijas investoru aktivitāti, kā arī ievērojamo interesi no Lietuvas investoriem, kas apliecina, ka Latvijas kapitāla uzņēmums var iegūt investoru uzticību arī citās Baltijas valstīs, balstoties ilgstoši veidotā reputācijā un atpazīstamībā,” uzsver Kristiāna Janvare, Signet Bankas Investment Banking pārvaldes vadītāja.

Obligāciju emisijā piesaistīto finansējumu Storent izmantos esošo obligāciju refinansēšanai 11,4 miljoni eiro apmērā. Savukārt atlikušo piesaistītā finansējuma daļu uzņēmums novirzīs tālākas izaugsmes plānu īstenošanai.

Kopumā apmaiņas piedāvājuma rezultātā obligāciju ar dzēšanas termiņu 2025. gada 21. decembrī (ISIN LV0000850089) atlikušais emisijas apjoms ir samazinājies līdz 8 220 900 eiro, savukārt obligāciju emisijas ar dzēšanas termiņu 2026. gada 21. septembrī (ISIN LV0000850345) – līdz 6 737 600 eiro. Investoriem, kas piedalījās apmaiņas piedāvājumā, 10 darba dienu laikā no emisijas datuma tiks izmaksāta 1% apmaiņas prēmija kopā ar uzkrātajiem procentiem par apmainītajām obligācijām, savukārt investoriem, kas nepiedalījās apmaiņas piedāvājumā, obligācijas tiks atmaksātas to dzēšanas termiņā.

Norēķins par obligācijām notiks 2025. gada 5. decembrī. Obligacionāri saņems kupona (procentu) izmaksu reizi ceturksnī. Pirmā kupona izmaksa paredzēta 2026. gada 5. martā.

Pēc obligāciju emisijas datuma AS Storent Holding iesniegs pieteikumu Nasdaq Riga par obligāciju iekļaušanu un tirdzniecību regulētajā tirgū – Baltijas obligāciju sarakstā.

Emisijas galvenais organizētājs ir AS Signet Bank sadarbībā ar izplatīšanas partneriem AS Redgate Capital un AB Artea Bankas. Juridiskajos jautājumos Storent konsultē advokātu birojs Cobalt.