Šodien sākas CleanR Grupas publiskais obligāciju piedāvājums

Grupas mērķis šajā piedāvājumā ir piesaistīt finansējumu līdz 15 miljoniem eiro, savukārt kopējā obligāciju programma plānota līdz 50 miljoniem eiro esošo obligāciju refinansēšanai un turpmākai izaugsmei Baltijā. Parakstīšanās periods ilgs līdz 11. novembrim, un gan privātie, gan institucionālie investori ir aicināti piedalīties Grupas nākamajā attīstības posmā. Obligācijas plānots kotēt Nasdaq Riga regulētajā tirgū.

Šī ir CleanR Grupas otrā obligāciju emisija, bet pirmais publiskais piedāvājums. Esošie investori ir aicināti arī piedalīties obligāciju apmaiņas piedāvājumā. Kopumā investoriem pieejamas 15 000 obligācijas ar nominālvērtību 1 000 eiro, fiksētu gada procentu likmi 6.5%, procentu izmaksu reizi ceturksnī un četru gadu dzēšanas termiņu.

Uzņēmums informē, ka pēdējos gados Grupa mērķtiecīgi paplašinājusi sniegto pakalpojumu klāstu, samazinot sadzīves atkritumu apsaimniekošanas īpatsvaru kopējos ieņēmumos, vienlaikus saglabājot tirgus līderpozīcijas šajā segmentā. CleanR Grupa darbojas divos galvenajos segmentos: atkritumu apsaimniekošanā un vides pakalpojumos. Tā nodrošina pilnu atkritumu apsaimniekošanas ciklu – no savākšanas un šķirošanas līdz pārstrādei, kur atkritumi kļūst par jauniem resursiem –, kā arī piedāvā plašu vides pakalpojumu klāstu. Šāds vertikāli integrēts biznesa modelis nodrošina stabilitāti, mērogojamību un sinerģijas starp loģistiku, procesiem un tehnoloģijām.

“ CleanR Grupa nekad nav stāvējusi uz vietas – no vietēja komunālo pakalpojumu sniedzēja esam kļuvuši par vienu no lielākajiem un vērtīgākajiem privātajiem uzņēmumiem Latvijā. Attīstība vienmēr ir balstīta ilgtermiņa skatījumā, ko apliecina arī vairāk nekā astoņi M&A darījumi pēdējo desmit gadu laikā. Šobrīd esam gatavi nākamajam posmam – paplašināties Baltijas mērogā, vienlaikus turpinot arī organisko izaugsmi. Ar šo obligāciju emisiju mēs sniedzam investoriem iespēju piedalīties Latvijas aprites ekonomikas attīstībā un vienlaikus gūt stabilu, prognozējamu finanšu atdevi,” uzsver AS CleanR Grupa valdes priekšsēdētājs Juris Gulbis,.

“ CleanR Grupa zina, kā resurss rada resursus. Līdzīgi arī investors var pārvērst savus līdzekļus ilgtermiņa ieguldījumā, kas apvieno stabilus finanšu rezultātus ar ilgtspējīgu attīstības vīziju. Tā ir iespēja kļūt par daļu no CleanR Grupas nākamā attīstības posma un ik ceturksni saņemt stabilu fiksētu ienākumu no sava ieguldījuma,” savukārt saka Kristiāna Janvare, AS Signet Bank Investment Banking pārvaldes vadītāja.

Obligāciju emisiju organizē Signet Bank, savukārt juridiskās konsultācijas sniedz advokātu birojs Eversheds Sutherland Bitāns. Investoru interešu pārstāvis ir CSC Group (Zviedrija).

CleanR Grupa arī aicina investorus piedalīties vebinārā, lai iepazīstinātu ar uzņēmumu, tā izaugsmes plāniem un obligāciju piedāvājumu, kā arī atbildētu uz uzdotajiem jautājumiem. CleanR Grupas vebinārs notiks 30. oktobrī plkst. 10.00 (latviešu valodā) un plkst. 12.00 (angļu valodā) pēc Latvijas laika. Reģistrācija vebināram latviešu valodā pieejama šeit: https://ej.uz/vebinarslv, bet angļu valodā - https://ej.uz/webinareng.