Grenardi Group obligāciju piedāvājums par 30% pārsniedz sākotnējo mērķi

Subordinēto obligāciju piedāvājumā piedalījās vairāk nekā 600 privātie un institucionālie investori no Latvijas, Igaunijas un Lietuvas.

Lielu interesi par piedāvājumu izrādīja gan jaunie investori, gan esošie obligacionāri, kuri piedalījās obligāciju apmaiņā. No kopējā pieprasījuma aptuveni 4,2 miljonus eiro veidoja jauni investoru rīkojumi, savukārt 4,8 miljonus eiro – obligāciju apmaiņas piedāvājums.

Vērtējot jaunā subordinētā obligāciju piedāvājuma rezultātus pēc ieguldījumu apjoma Baltijā, visaktīvākie bija investori no Latvijas, kas veidoja 76% no kopējā pieprasījuma, kam sekoja investori no Igaunijas (19%) un Lietuvas (5%).

“Esam gandarīti par investoru aktivitāti un augsto iesaisti piedāvājumā. Īpaši nozīmīga ir esošo obligacionāru dalība obligāciju apmaiņā, kas apliecina uzticību Grupas attīstības virzienam. Vienlaikus jaunie investori paplašina mūsu investoru loku un stiprina uzņēmuma turpmāko attīstību,” uzsver AS Grenardi Group valdes priekšsēdētājs Ainārs Spriņģis.

“Plašā interese par Grenardi Group subordinētajām obligācijām gan esošo, gan jauno investoru vidū apliecina investoru uzticību uzņēmumam un tā attīstības stratēģijai, ko uzņēmumam izdevies iegūt, ilgtermiņā mērķtiecīgi veidojot savu reputāciju kapitāla tirgū un attīstot investoru attiecības,” saka Kristiāna Janvare, AS Signet Bank Investment Banking pārvaldes vadītāja.

Emisijas galvenais mērķis bija daļēji refinansēt esošās pirmā laidiena nodrošinātās obligācijas, izmantojot apmaiņas piedāvājumu, kā arī refinansēt esošās subordinētās obligācijas (ISIN LV0000870103).

Tā kā pieprasījums pēc obligācijām ievērojami pārsniedza emisijas apjomu, obligāciju alokācija tika veikta saskaņā ar Informācijas dokumentā noteiktajiem principiem:

1) Novērtējot ilgtermiņa sadarbību un esošo investoru uzticību, obligāciju apmaiņas piedāvājuma dalībniekiem tika piešķirta pilna alokācija atbilstoši iesniegtajiem apmaiņas rīkojumiem. Kopumā esošajiem investoriem tika piešķirtas obligācijas 4,8 miljonu eiro apmērā.

2) Atlikušais obligāciju apjoms 2,2 miljonu eiro apmērā tika piešķirts jaunajiem investoriem, veicinot plašāku investoru iesaisti piedāvājumā un investoru bāzes paplašināšanu.

Norēķini par obligācijām notiks 2026. gada 28. maijā, kas ir jauno obligāciju emisijas datums. Obligacionāri saņems kupona (procentu) maksājumus reizi mēnesī, pamatojoties uz fiksētu 10% gada procentu likmi, un pirmā kupona izmaksa paredzēta 2026. gada 30. jūnijā. Kupona maksājumi tiks veikti katra mēneša pēdējā datumā visā obligāciju termiņa laikā.

Jāatgādina, ka AS Grenardi Group 1. jūnijā plāno veikt esošo nodrošināto obligāciju ar ISIN kodu LV0000860179 pirmstermiņa dzēšanu tiem nodrošināto obligāciju turētājiem, kuri nepiedalījās obligāciju apmaiņas piedāvājumā. Sākot ar 2026. gada 28. maiju, pēc obligāciju apmaiņas esošo nodrošināto obligāciju ar ISIN kodu LV0000860179 atlikušais apjoms būs 7 184 000 EUR.

AS Grenardi Group plāno trīs mēnešu laikā pēc emisijas datuma pieteikt obligāciju iekļaušanu Nasdaq Baltic First North sarakstā.

Obligāciju emisijas organizētājs ir Signet Bank, savukārt juridiskais konsultants – Eversheds Sutherland Bitāns.