INDEXO Banka plāno subordinēto obligāciju emisiju

Obligāciju programma tiks izveidota, lai nākamo 12 mēnešu laikā emitētu obligācijas vairākās emisijas sērijās. Pirmās obligāciju sērijas emisija un publiskā piedāvājuma uzsākšana ir plānota 2026. gada otrajā ceturksnī, ņemot vērā tirgus apstākļus un investoru pieprasījumu, kā arī pēc prospekta apstiprināšanas Latvijas Bankā.

Saskaņā ar šo obligāciju programmu INDEXO Banka plāno emitēt nenodrošinātas subordinētas obligācijas ar kopējo nominālvērtību līdz 10 000 000 eiro, kuru dzēšanas termiņš ir 10 gadi no emisijas datuma, paredzot Bankas tiesības veikt obligāciju pirmstermiņa dzēšanu pēc 5 gadiem no emisijas datuma, saņemot iepriekšēju apstiprinājumu no regulatora.

Banka plāno pieteikt obligāciju iekļaušanu tirdzniecībā Nasdaq Riga Baltijas Parāda vērtspapīru sarakstā (Baltic Bond List). Atbilstoši Bankas pašreizējiem plāniem obligāciju publiskais piedāvājums tiks īstenots Latvijā, Igaunijā un Lietuvā, ar nosacījumu, ka saņemts Latvijas Bankas apstiprinājums un ievērotas prospekta paziņošanas prasības.

Banka atsevišķi paziņos par prospekta apstiprināšanu un publiskā piedāvājuma uzsākšanu, kā arī par obligāciju parakstīšanās nosacījumiem.

Obligāciju emisija ir daļa no INDEXO Banka pastāvīgās kapitāla pārvaldības stratēģijas, un tās mērķis ir stiprināt Bankas kopējo kapitāla pietiekamību un kapitāla struktūru atbilstoši normatīvajām prasībām un Bankas iekšēji noteiktajiem mērķiem.

INDEXO ir finanšu pakalpojumu grupa, kas iekļauj pensiju pārvaldes uzņēmumus IPAS INDEXO, AS INDEXO Atklātais Pensiju Fonds, IPAS VAIRO, kā arī INDEXO Banku un AS DelfinGroup.