Volta SKAI trešās sērijas obligāciju emisija pārsniegta 3,3 reizes

Piedāvājumā piedalījās 895 investori, kuri parakstījās uz obligācijām kopumā 11,480 miljonu eiro apmērā – sākotnējais emisijas apjoms 3,5 miljoni eiro tika pārsniegts vairāk nekā 3,3 reizes.

Ņemot vērā lielo investoru pieprasījumu, Volta SKAI valde saskaņā ar piedāvājuma noteikumiem nolēma palielināt emisijas apjomu līdz maksimāli atļautajiem 5 miljoniem eiro.

Vērtējot investoru aktivitāti pēc ieguldījumu apjoma, lielāko daļu nodrošināja investori no Igaunijas – 8,6 miljoni eiro jeb 75,1 %. Investori no Lietuvas ieguldīja 1,7 miljonus eiro (14,7 %), savukārt investori no Latvijas – 1,2 miljonus eiro (10,2 %).

Obligācijas tika piešķirtas visiem investoriem, kas piedalījās piedāvājumā, ievērojot šādus principus: Volta SKAI esošajiem obligāciju turētājiem, investoriem, kuri iepriekš ieguldījuši Endover grupas projektu vērtspapīros, kā arī investoriem, kuri parakstījās uz obligācijām vismaz 100 000 eiro apmērā, tika piešķirti 50 % no pieprasītā apjoma. Pārējiem investoriem obligācijas tika piešķirtas proporcionāli – 25 % no parakstītā apjoma, bet ne mazāk kā 2 obligācijas.

“Tik liela investoru interese ir skaidrs uzticības apliecinājums, ko mēs ļoti augstu novērtējam. Paldies ikvienam, kurš izvēlējās ieguldīt Volta SKAI projektā – investoru līdzekļi jau tiek ieguldīti jaunas augstceltnes jeb jauna arhitektūras akcenta attīstībā Ziemeļtallinā. Projekta attīstība norit saskaņā ar plānoto grafiku gan būvniecības grafika, gan budžeta ziņā, un ēkas pabeigšana paredzēta 2027. gada vidū,” sacīja Endover izpilddirektors Rouls Tutts (Roul Tutt).

Obligācijas tiks iekļautas tirdzniecībai Nasdaq Tallinn First North tirgū no 2026. gada 12. marta. Šī ir Volta SKAI OÜ 30 miljonu eiro obligāciju programmas trešā emisijas sērija – visas trīs sērijas ir noslēgušās ar pārsniegtu pieprasījumu.

Volta SKAI obligāciju piedāvājuma organizators ir LHV Pank, pārdošanas aģents ir Redgate Capital, juridiskais konsultants ir Ellex Raidla, savukārt nodrošinājuma aģents ir Hedman Partners & CO.

“ Volta SKAI obligāciju piedāvājuma rezultāts ir pārliecinošs starts obligāciju tirgum 2026. gadā. 895 investori un kopējais parakstīšanās apjoms 11,5 miljonu eiro apmērā apliecina, ka uzticība Endover projektiem ir stabila un pieaug. Endover gadu gaitā ir organizējis vairākas obligāciju emisijas, savlaicīgi pildījis visas procentu maksājumu saistības un veiksmīgi dzēsis visas obligācijas – šī uzticēšanās uzskatāmi atspoguļojas arī šī piedāvājuma rezultātos,” sacīja LHV Obligāciju nodaļas vadītājs Silvers Kalmuss ( Silver Kalmus).