Noslēdzas Volta SKAI OÜ obligāciju piedāvājums

Trešās sērijas obligāciju emisijas apjoms ir 3,5 miljoni eiro, ar iespēju to palielināt līdz 5 miljoniem eiro pārsniegta pieprasījuma gadījumā. Obligāciju gada ienesīgums ir 8,5 %, ja emitents neveic obligāciju pirmstermiņa izpirkšanu un investors tās tur līdz dzēšanas termiņa beigām. Minimālais ieguldījums ir 1 obligācija par cenu 1 041,04 eiro. Procentu maksājumi tiks veikti reizi ceturksnī, un obligāciju dzēšanas termiņš ir 2027. gada 1. oktobris.

Volta SKAI obligācijas ir nodrošinātas ar pirmās kārtas hipotēku uz nekustamo īpašumu, kas atrodas Krulli ielā 10, Tallinā. Tā ir vienīgā publiskā obligāciju emisija, kurā Igaunijas nekustamo īpašumu attīstītājs piedāvā obligācijas, kas nodrošinātas ar hipotēku uz nekustamo īpašumu.

Uz Volta SKAI obligācijām investori var parakstīties internetbankā vai sazinoties ar sava vērtspapīru konta pārvaldnieku. Emisijas organizatori iesaka neatlikt parakstīšanos uz pēdējo brīdi, jo atsevišķas finanšu iestādes var slēgt pieteikumu pieņemšanu nedaudz pirms oficiālā termiņa beigām, proti, pirms 4.marta plkst. 15.30.

Piedāvājuma rezultātus plānots paziņot 9. martā, savukārt tirdzniecības uzsākšana paredzēta 12. martā. Obligācijas tiks kotētas Nasdaq Tallinn biržas First North tirgū.

Uzņēmums piesaistīto finansējumu izmantos augstceltnes būvniecības finansēšanai Volta kvartālā Ziemeļtallinā. Būvniecība tika uzsākta pērnā gada decembrī un norit saskaņā ar plānoto grafiku. Volta SKAI projektā vērojama veiksmīga pārdošanas dinamika – līdz februāra vidum ar priekšlīgumiem rezervēti 920 kvadrātmetri jeb 12 % no pirmā torņa kopējās pārdodamās platības. Volta SKAI atrodas 125 gadus senajā Volta kvartālā Ziemeļtallinā. Projektu veido divi 12 stāvu torņi ar kopējo platību 18 600 kvadrātmetru. Pirmajā tornī paredzēti 70 dzīvokļi un 14 komerctelpas.

Šī ir trešā sērija Volta SKAI OÜ 30 miljonu eiro obligāciju programmas ietvaros. Abos iepriekšējos obligāciju piedāvājumos investoru pieprasījums ievērojami pārsniedza piedāvājumu – pirmajā 2,2 reizes, bet otrajā – 1,2 reizes. Programmas ietvaros līdz šim no investoriem kopumā ir piesaistīti 12 miljoni eiro.