Pieejamas nodrošinātās obligācijas ar 8,5 % gada likmi augstceltnes attīstībai Tallinā

Ar hipotēku nodrošinātās obligācijas tiek tirgotas Nasdaq First North tirgū un investoriem nodrošina 8,5 % gada ienesīgumu.

Parakstīšanās periods uz jaunajām Volta SKAI OÜ obligācijām ilgst no 25. februāra plkst. 10.00 līdz 4. marta plkst. 15.30. Minimālais ieguldījums ir 1 obligācija par cenu 1 041,04 eiro, kas ietver 1 000 eiro nominālvērtību un uzkrātos procentus. Procentu maksājumi tiks veikti reizi ceturksnī, un obligāciju dzēšanas termiņš ir 2027. gada 1. oktobris. Obligāciju gada ienesīgums ir 8,5 %, ja emitents neveic obligāciju pirmstermiņa izpirkšanu un investors tās tur līdz dzēšanas termiņa beigām. Emisijas apjoms ir 3,5 miljoni eiro, ar iespēju to palielināt līdz 5 miljoniem eiro pārsniegta pieprasījuma gadījumā.

Volta SKAI obligācijas ir nodrošinātas ar pirmās kārtas hipotēku uz nekustamo īpašumu, kas atrodas Krulli ielā 10, Tallinā. Šī ir vienīgā Igaunijas nekustamo īpašumu attīstītāja publiskā obligāciju emisija, kas nodrošināta ar hipotēku uz nekustamo īpašumu, tādējādi nodrošinot investoriem būtiski augstāku aizsardzības līmeni salīdzinājumā ar nenodrošinātām obligācijām.

Piedāvājuma rezultātus plānots paziņot 9. martā, savukārt tirdzniecības uzsākšana paredzēta 12. martā. Obligācijas tiks kotētas Nasdaq Tallinn biržas First North tirgū.

Endover izpilddirektors Rouls Tutts (Roul Tutt) uzsver: “Pirmajos četros mēnešos kopš pārdošanas uzsākšanas Volta SKAI ir bijis līderis starp jaunajiem attīstības projektiem Tallinā pēc pārdošanas ieņēmumu apjoma. Līdz februāra vidum ar priekšlīgumiem bija rezervēti 12 % no pirmā torņa kopējās pārdodamās platības – tas ir ļoti pārliecinošs rezultāts projektam, kura būvniecība tika uzsākta tikai pagājušā gada nogalē un kura plānotais pārdošanas periods ir pieci gadi. Projekts tiek attīstīts atbilstoši grafikam gan būvniecības termiņu, gan budžeta izpildes ziņā. Investoru ieguldījums Volta SKAI projektā nozīmē līdzdalību jauna Ziemeļtallinas arhitektūras orientiera veidošanā.”

Šī ir trešā sērija Volta SKAI OÜ 30 miljonu eiro obligāciju programmas ietvaros. Abos iepriekšējos obligāciju piedāvājumos investoru pieprasījums ievērojami pārsniedza piedāvājumu – pirmajā 2,2 reizes, bet otrajā 1,2 reizes. Programmas ietvaros līdz šim no investoriem ir piesaistīti 12 miljoni eiro.

“Volta SKAI obligācijas ir vienīgā Igaunijas nekustamo īpašumu attīstītāja publiskā emisija, kas nodrošināta ar hipotēku uz nekustamo īpašumu – konkrēti, ar pirmās kārtas hipotēku uz zemesgabalu Krulli 10, uz kura tiek attīstīta ēka. Tas investoriem nodrošina būtiski augstāku aizsardzības līmeni salīdzinājumā ar nenodrošinātām obligācijām,” skaidroja Endover finanšu direktore Kadri Koplimē (Kadri Koplimäe).

Volta SKAI projektā vērojama veiksmīga pārdošanas dinamika – līdz 18. februārim ar priekšlīgumiem rezervēti 920 kvadrātmetri jeb 12 % no pirmā torņa kopējās pārdodamās platības. Vēl pirms būvdarbu sākuma tika noslēgts viens no 2025. gada dārgākajiem nekustamo īpašumu darījumiem Igaunijā – par luksusa dzīvokli SKAI Villa, kas izvietots augstceltnes divos augšējos stāvos ar skatu uz jūru un Tallinas vecpilsētu, kura pārdošanas cena sasniedza 2,5 miljonus eiro.

Emisiju organizē LHV Pank, pārdošanas aģents ir Redgate Capital, juridiskais konsultants ir Ellex Raidla, savukārt nodrošinājuma aģents ir Hedman Partners & CO.

“Endover savos projektos ir nostiprinājies kā viens no investoru iecienītākajiem emitentiem. Uzņēmums gadu gaitā ir organizējis vairākas obligāciju emisijas, savlaicīgi un korekti pildījis procentu maksājumu saistības, kā arī veiksmīgi dzēsis visas obligācijas,” norādīja LHV Obligāciju nodaļas vadītājs Silver Kalmuss ( Silver Kalmus). “Volta SKAI ir nozīmīgs attīstības projekts Ziemeļtallinā, kas būtiski ietekmē un veido apkārtnes pilsētvidi. Aicinu visus investorus apmeklēt šo projektu un pārliecināties, kā augstceltne top soli pa solim.”