Hepsor piedāvā iegādāties obligācijas sešu miljonu eiro apmērā

Piedāvāto obligāciju nominālvērtība ir 1000 EUR un gada procentu likme ir 9,5%, un izmaksas ieguldītājiem tiks veiktas četras reizes gadā – februārī, maijā, augustā un novembrī.

Sākotnējais emisijas apjoms ir 6 miljoni EUR, taču, ja tiks pārsniegts parakstīšanās apjoms, uzņēmumam ir iespēja to palielināt līdz 8 miljoniem EUR.

Hepsor plāno izmantot iegūto kapitālu, lai palielinātu savu attīstības portfeli un refinansētu esošo grupas aizdevumu. “Investoriem mūsu piedāvājums no citām šogad emitētajām obligācijām atšķiras ar to, ka mēs piesaistīto naudu novirzām nevis vienam konkrētam projektam, bet gan visa mūsu attīstības portfeļa izaugsmei,” skaidro Hepsor valdes priekšsēdētājs Martti Krass.

“Piedāvājums ir pirmais posms mūsu obligāciju programmā, kuras mērķis ir padarīt Hepsor finansējuma struktūru elastīgāku, lai ātrāk reaģētu uz attīstības un investīciju iespējām tirgū,” sacīja Krass. Pēc viņa domām, turpmākajos gados galvenā izaugsme būs energoefektīvu dzīvojamo un komerciālo nekustamo īpašumu projektu segmentā.

Parakstīšanās periods ilgs no 2025. gada 12. novembra līdz 21. novembrim, un parakstīšanās rīkojumus var iesniegt jebkurā bankā, kas piedāvā ieguldījumu pakalpojumus. Obligāciju valutēšanas datums ir 2025. gada 26. novembris, bet dzēšanas datums – 2028. gada 26. novembris.

Tāpat kā daudzi citi attīstības nozarē piedāvātie instrumenti, arī Hepsor obligācijas nav nodrošinātas un nav subordinētas. Tomēr uz uzņēmumu attiecas finanšu nosacījumi: pašu kapitālam jābūt vismaz 20% no aktīviem un vienmēr jābūt pieejamai likviditātei, lai veiktu nākamo procentu maksājumu.

Vērtspapīri tiks iekļauti Nasdaq Tallinas biržas Baltijas valstu obligāciju sarakstā, kas ļaus ieguldītājiem tos piedāvāt otrreizējā tirgū. Pirmā paredzamā tirdzniecības diena ir 2025. gada 27. novembris vai tam tuvs datums. Emisiju rīko LHV Bank.