Jauna ēra Baltijas kapitāla tirgos: aizsardzības obligāciju emisija

Šis darījums ir VIK ceturtais obligāciju laidiens 400 miljonu eiro Eiropas vidēja termiņa obligāciju programmas ietvaros. Investoru pieprasījums šajā laidienā sasniedza vairāk nekā 35 miljonus eiro, ievērojami pārsniedzot sākotnējo 25 miljonu eiro mērķi. Obligācijas izraisīja nozīmīgu institucionālo investoru interesi visā Baltijā, kā arī starptautisko finanšu iestāžu vidū.

“​​Šī emisija iezīmē nozīmīgu brīdi Baltijas kapitāla tirgos, jo pirmo reizi kapitāla tirgi tiek tieši atvērti aizsardzības nozarei. Šis projekts, kas ietver Rheinmetall rūpnīcas būvniecību Lietuvā un citas nozīmīgas aizsardzības infrastruktūras attīstību, apliecina finanšu sektora spēju sniegt reālu ieguldījumu Baltijas drošībā. Luminor komandai šīs emisijas organizēšana bija kas vairāk nekā tikai tehnisks darbs – tā ir stratēģiska apņemšanās atbalstīt reģionālos stratēģiskos projektus un piesaistīt starptautiskos investorus Baltijas reģionam. Tā apliecina arī Baltijas finanšu sistēmas spēju pielāgoties mūsdienu ģeopolitiskajām vajadzībām. Ceram kapitāla tirgū drīzumā sagaidīt arī Latvijas emitentus un esam gatavi atbalstīt tos šajā procesā. Obligāciju emisijas drošības un ilgtspējas nozarēs – īpaši enerģētikā un infrastruktūrā – kļūs arvien populārākas, pateicoties Eiropas Savienības finansējumam, publiskās un privātās partnerības modeļiem un investoru pieprasījumam pēc vides, sociālajiem un pārvaldības kritēriju (ESG) projektiem,” saka Gints Belēvičs, Luminor Finanšu tirgus departamenta vadītājs.

Kā ziņo Nasdaq Baltija, obligāciju dzēšanas termiņš ir 4 gadi, un gada procentu likme ir 3.119%. Ievērojama daļa no programmas kopējā apjoma – 71 miljons eiro – tiks ieguldīta Rheinmetall artilērijas munīcijas rūpnīcas celtniecībā Lietuvā, savukārt atlikusī daļa tiks izmantota plašāku aizsardzības un drošības pasākumu finansēšanai. Projektam ir piešķirts Lietuvas valsts nozīmes statuss.

Luminor darbojās kā vienīgais obligāciju izvietošanas vadītājs, juridiskās konsultācijas sniedza Ellex Valiunas. Obligācijas ir iekļautas Nasdaq Viļņas biržas Nasdaq Baltijas obligāciju sarakstā.