Eleving Group uzsāk obligāciju apmaiņas piedāvājumu 25 miljonu eiro apmērā

Esošo obligāciju turētāji no 2026. gada 6. līdz 20. oktobrim ir aicināti apmainīt savas obligācijas pret jaunām augstākās prioritātes nodrošinātām obligācijām (ISIN XS3517354141) ar 9% gada kupona likmi. Apmaiņas piedāvājumā pieejamais apjoms ir 25 miljoni eiro.

“Privātā piedāvājuma ietvaros ar starptautiskajiem institucionālajiem investoriem esam vienojušies par nosacījumiem 200 miljonu eiro obligāciju emisijai. No šīs summas 25 miljonus eiro esam rezervējuši publiskajam apmaiņas piedāvājumam, lai arī mūsu esošie privātie investori varētu piedalīties jaunajā emisijā, apmainot savas esošās obligācijas pret jaunajām un turpinot pelnīt kopā ar Eleving Group,” skaidro Eleving Group izpilddirektors Modests Sudnius.

Apmaiņas piedāvājumā vienas jaunās obligācijas nominālvērtība ir 100 eiro. Jauno obligāciju dzēšanas termiņš ir seši gadi no emisijas datuma, proti, 2032. gada 15. oktobrī. Obligācijām ir noteikta fiksēta kupona likme 9% gadā, un procentu izmaksa tiks veikta reizi ceturksnī.