- OMX Baltic−0,12%319,65
- OMX Riga−0,3%968,67
- OMX Tallinn0,07%2 233,84
- OMX Vilnius−0,04%1 508,41
- S&P 5000,19%7 666,45
- DOW 300,04%50 926,56
- Nasdaq 0,04%26 871,6
- FTSE 1000,3%10 459,88
- Nikkei 225−0,94%68 309,46
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,89
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%93,77
- OMX Baltic−0,12%319,65
- OMX Riga−0,3%968,67
- OMX Tallinn0,07%2 233,84
- OMX Vilnius−0,04%1 508,41
- S&P 5000,19%7 666,45
- DOW 300,04%50 926,56
- Nasdaq 0,04%26 871,6
- FTSE 1000,3%10 459,88
- Nikkei 225−0,94%68 309,46
- CMC Crypto 2000,00%0,00
- USD/EUR0,00%0,89
- GBP/EUR0,00%1,17
- EUR/RUB0,00%93,77
Iegūtie līdzekļi galvenokārt tiks izmantoti grupas 90 miljonu eiro obligāciju, kuru dzēšanas termiņš ir 2028. gada oktobrī, atmaksai, saistību daļējai refinansēšanai Mintos platformā, kā arī grupas aizdevumu portfeļa turpmākai finansēšanai.
“Esam gandarīti par starptautisko institucionālo investoru lielo interesi par mūsu privāto piedāvājumu. Neraugoties uz pašreizējo svārstīgumu kapitāla tirgos, pieprasījums pēc jaunajām obligācijām bija augsts, gandrīz 1,5 reizes pārsniedzot piedāvājumu. Esam ļoti apmierināti arī ar sasniegto kupona likmi, kas atspoguļo investoru pieaugošo uzticību Eleving Group un mūsu pozīcijām starptautiskajos kapitāla tirgos,” norāda Eleving Group izpilddirektors Modestas Sudnius.
Papildus Eleving Group informē esošo obligāciju (ISIN DE000A3LL7M4) turētājus par nodomu izmantot savas tiesības veikt šo obligāciju pirmstermiņa dzēšanu. Eleving Group ir paredzējusi 25 miljonus eiro no jaunās obligāciju emisijas šim apmaiņas piedāvājumam. Plānots, ka pēc prospekta apstiprināšanas Luksemburgas Finanšu sektora uzraudzības komisijā publiskais apmaiņas piedāvājums norisināsies no 2026. gada 6. līdz 20. oktobrim. Plašāka informācija par apmaiņas piedāvājumu, tostarp tā noteikumiem un nosacījumiem, tiks sniegta pēc prospekta apstiprināšanas.
Paredzams, ka jaunās obligācijas 2026. gada 20. oktobrī (vai ap šo datumu) tiks iekļautas tirdzniecībai Frankfurtes Fondu biržas regulētajā tirgū, kā arī NASDAQ Riga Baltijas regulētajā tirgū.
Eleving Group par kopīgajiem emisijas organizētājiem pilnvaroja Gottex Brokers SA, BCP Securities Inc. un Signet Bank AS. Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG darbojās kā pārdošanas aģents, savukārt Aalto Capital sniedza Eleving Group atbalstu finanšu konsultanta statusā.
Pašlaik aktuāls
Visvairāk lasīts
4
Jaunākās ziņas
Pievienoties jaunumu vēstules saņēmējiem
Paraksties jaunumu vēstules saņemšanai un ik dienu saņemt svarīgākās ziņas savā e-pastā.
Atpakaļ uz Investoru Kluba sākumlapu
