Baltijas investori apliecinājuši atbalstu Storent izaugsmes kursam – Storent Europe publiskais obligāciju piedāvājums noslēdzies ar pieprasījumu 12,96 miljonu eiro apmērā, pārsniedzot sākotnēji plānoto 10 miljonu eiro apjomu. Ņemot vērā investoru interesi, uzņēmums nolēmis piešķirt obligācijas pilnā pieteiktajā apjomā.
Publiskais obligāciju piedāvājums vienlaikus norisinājās visās trīs Baltijas valstīs no 25. augusta līdz 10. septembrim. Obligāciju fiksētā gada procentu likme ir 10%, termiņš – 3,5 gadi, bet nominālvērtība – 100 eiro. Piesaistītais finansējums paredzēts to obligāciju refinansēšanai, kuru dzēšanas termiņš ir 2026. gada septembrī, kā arī uzņēmuma turpmākajai izaugsmei.
Storent obligācijas piesaistīja gan Baltijas privāto, gan institucionālo investoru interesi – institucionālie investori veidoja aptuveni 30%, bet privātie – 70% no kopējā obligāciju pieprasījuma. Vērtējot privāto investoru pieprasījumu pēc ieguldījumu apjoma, 68% veidoja ieguldījumi no Latvijas, 21% – no Igaunijas un 11% – no Lietuvas. Savukārt investoru skaita ziņā visaktīvākā bija Igaunija – no tās bija aptuveni puse jeb 51% privāto investoru, kam sekoja Latvija ar 35% un Lietuva ar 14%. Kopumā piedāvājumā piedalījās vairāk nekā 1 200 investori, un Storent kopējais investoru skaits šobrīd pārsniedz 5 000, veidojot vienu no plašākajām investoru kopienām Baltijā.
Andris Pavlovs, Storent Europe dibinātājs un valdes priekšsēdētājs, uzsver: “Šīs obligāciju emisijas rezultāti ir spēcīgs apliecinājums investoru uzticībai Storent izvēlētajam attīstības kursam. Pēdējos gados esam būtiski ieguldījuši tehnikas parkā un tehnoloģijās, kā arī paplašinājuši darbību ASV, kas jau kļuvusi par mūsu otro lielāko tirgu. Kopš pirmās obligāciju emisijas 2017. gadā esam mērķtiecīgi veidojuši attiecības ar investoriem visā Baltijā, tāpēc īpaši novērtējam, ka šajā piedāvājumā interese pārsniedza sākotnēji plānoto apjomu. Paldies ikvienam investoram, kurš izvēlējies Storent un novērtē mūsu attīstības virzienu.”
Raksts turpinās pēc reklāmas
Kristiāna Janvare, Signet Bankas Investment Banking pārvaldes vadītāja, saka: “Storent ir labs piemērs tam, kā Latvijas uzņēmums var izmantot Baltijas kapitāla tirgu kā daļu no savas finansējuma stratēģijas un vienlaikus īstenot ambiciozus starptautiskās izaugsmes plānus. Šādi uzņēmumi kā Storent var kalpot par iedrošinājumu arī citiem uzņēmumiem nebaidīties spert drosmīgus soļus, savukārt ar aktīvu komunikāciju ar plašo investoru kopienu veicina plašāku izpratni par uzņēmuma darbību un ieguldīšanu obligācijās.”
Obligāciju piedāvājums iekļāva arī apmaiņas piedāvājumu obligāciju ar ISIN kodu LV0000850345 turētājiem. Šī bija jau trešā reize, kad investoriem bija iespēja šīs obligācijas apmainīt pret jaunām – kopumā trīs apmaiņas piedāvājumos investori izmantojuši iespēju apmainīt aptuveni 48% no apmaiņai piedāvātajām obligācijām.
Atlikušais obligāciju apjoms 5 242 200 eiro apmērā (ISIN LV0000850345) tiem investoriem, kuri nepiedalījās apmaiņas piedāvājumā, tiks atmaksāts obligāciju dzēšanas termiņā šī gada 21. septembrī. Savukārt, tiem investoriem, kuri piedalījās apmaiņas piedāvājumā, tiks izmaksāta 1% apmaiņas prēmija kopā ar uzkrātajiem procentiem par apmainītajām obligācijām 10 darba dienu laikā no obligāciju emisijas dienas.
Norēķini par obligācijām notiks 2026. gada 17. septembrī, un Storent plāno iesniegt pieteikumu obligāciju iekļaušanai Nasdaq Riga regulētā tirgus Baltijas obligāciju sarakstā jau emisijas dienā.
Obligacionāri saņems kupona (procentu) izmaksu reizi ceturksnī. Pirmā kupona izmaksa paredzēta 2026. gada 17. decembrī.
Obligāciju emisijas galvenais organizators ir Signet Banka. Juridiskās konsultācijas sniedza advokātu birojs Cobalt.
Storent kapitāla tirgū darbojas kopš 2017. gada un šī bija septītā obligāciju emisija. Visas trīs līdz šim dzēstās emisijas ir atmaksātas pilnā apmērā un noteiktajā termiņā. Storent šobrīd ir aptuveni 5 000 investoru no aptuveni 20 valstīm.
Interesē šī tēma? Sāc sekot šiem atslēgas vārdiem un saņem paziņojumus, kad ir pieejams jauns saturs!
Saistītie raksti
Lai investētu nekustamajā īpašumā, nav obligāti jāpērk dzīvoklis pašam. Izmantojot “Hepsor“ obligācijas, investori var ieguldīt līdzekļus attīstības projektos Igaunijā un Latvijā un gūt peļņu 9,5% gada procentu apmērā.