Pro Kapital Grupp uzsāk publisko obligāciju piedāvājumu

Obligācijām ir 2 gadu termiņš un fiksēta 8,3% gada procentu likme, procentu maksājumus veicot reizi ceturksnī. Parakstīšanās periods noslēgsies 2026. gada 18. septembrī plkst. 15.30 (EEST). Piedāvājuma apjoms ir 6 miljoni eiro, un uzņēmums to var palielināt līdz 10 miljoniem eiro pārsniegtas pieprasījuma summas gadījumā.

Emisijas ietvaros piesaistītie līdzekļi tiks izmantoti “Pro Kapital” obligāciju 2020/2028 (ISIN SE0013801172), kas tiek tirgotas Zviedrijas tirgū, pilnīgai, brīvprātīgai, priekšlaicīgai dzēšanai, kā arī to kotācijas pārtraukšanai Nasdaq Stockholm saskaņā ar obligāciju noteikumiem. Kā norāda „Pro Kapital“ vadītājs Andruss Laurits (Andrus Laurits), kotācijas uzturēšana Nasdaq Stockholm ir dārgāka un prasa vairāk resursu, savukārt uzņēmuma pamatdarbība, klienti un mājokļu pircēji atrodas Baltijas valstīs. “Tāpēc ir loģiski piedāvāt obligācijas Igaunijā, Latvijā un Lietuvā un iekļaut tās Nasdaq Tallinn Baltijas obligāciju sarakstā. Mūsu darbība visos trīs pamattirgos ir bijusi ļoti veiksmīga, un mums ir arī spēcīgs attīstības projektu portfelis turpmākajiem gadiem,” piebilst Andruss Laurits.

Saskaņā ar AS “Pro Kapital Grupp” valdes locekļa Edoardo Aksela Preatoni (Edoardo Axel Preatoni) teikto, uzņēmums vēlas nodrošināt iespēju gan jauniem investoriem un “Pro Kapital” mājokļu pircējiem, gan esošajiem investoriem piedalīties uzņēmuma turpmākajā izaugsmē. “Vairāk nekā 32 darbības gadu laikā mēs esam veidojuši pilsētvidi visās trīs Baltijas galvaspilsētās un attīstījuši vairāk nekā 515 000 kvadrātmetru dzīvojamās un komercplatības. Mēs varam lepoties ar spēcīgu tirgus pozīciju visās trīs Baltijas valstīs. Mūsu daudzveidīgais attīstības projektu portfelis, augstais kapitalizācijas līmenis un rentabilitāte nodrošina stabilu pamatu uzņēmuma turpmākajai izaugsmei. Obligāciju piedāvājums ļauj mums optimizēt grupas finansēšanas struktūru, pārnest obligācijas no Zviedrijas tirgus uz mūsu vietējo tirgu un paplašināt investoru loku visā Baltijā,” stāsta Edoardo Aksels Preatoni.