Apollo Group noslēdz lielāko publisko obligāciju debiju Baltijā

Apollo Group emitēja 100 000 obligāciju investoriem. Kopumā emisijā piedalījās 4 468 institucionālie un privātie investori no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas. No kopējā pieprasījuma apjoma 80% veidoja investori no Igaunijas, 12% – no Latvijas un 8% – no Lietuvas. Privāto investoru pieprasījums tika izpildīts pilnībā, savukārt to institucionālo investoru, kuru pieteikumi bija vismaz 1 miljona eiro apmērā – 96,9% apmērā. Obligāciju gada procentu likme ir 7%, dzēšanas termiņš – 5 gadi. Procenti investoriem tiks izmaksāti četras reizes gadā.

Apollo Group izpilddirektors Tomass Tīvels ( Toomas Tiivel ) norāda, ka institucionālie investori veidoja 59,8% no kopējā parakstīšanās apjoma. “Tas apliecina gan privāto, gan institucionālo investoru uzticību uzņēmuma izaugsmes stratēģijai un mūsu “eatertainment” biznesa modelim, kas apvieno izklaidi un ēdināšanu. Piesaistītais finansējums ļaus mums gandrīz divkāršot darbības vietu skaitu, atvērt vairāk nekā 100 jaunus restorānus Baltijā un Somijā, kā arī turpināt stiprināt uzņēmuma finansiālo neatkarību,” uzsver T. Tīvels.

“Kopējais pieprasījums sasniedza 51 miljonu eiro, un, ņemot vērā lielo institucionālo investoru interesi, kas pārsniedza sākotnējās prognozes, nākotnē apsveram papildu emisiju līdz pat 20 miljoniem eiro,” piebilda T. Tīvels.

Saskaņā ar Signet Bank Investment Banking nodaļas vadītājas Kristiānas Janvares teikto, šis ir viens no vērienīgākajiem pēdējā laika darījumiem Baltijas kapitāla tirgū. “Šāda apjoma emisijas mūsu tirgū nav bieži sastopamas un apliecina, ka Baltijas obligāciju tirgus ir sasniedzis jaunu attīstības posmu,” sacīja K. Janvare.“Neraugoties uz notikumiem Tuvajos Austrumos, kas nesa līdzi svārstīgumu globālajos kapitāla tirgos, Apollo Group izdevās veiksmīgi sasniegt plānoto obligāciju emisijas apjomu,” saka K. Janvare.

Obligācijas tiks ieskaitītas investoru vērtspapīru kontos 2026. gada 20. martā, savukārt to pirmā tirdzniecības diena Nasdaq Tallinn Baltijas obligāciju sarakstā ir plānota 2026. gada 23. martā.

Apollo Group sākotnējo publisko obligāciju piedāvājumu organizēja LHV Pank sadarbībā ar Signet Bank, bet juridiskais konsultants bija Ellex Raidla.