Sāksies INDEXO brīvprātīgais DelfinGroup akciju atpirkšanas piedāvājums un jauna akciju emisija

Piedāvājuma periods sāksies pirmdien, 24. novembrī un ilgs līdz 8. decembrim. Līdztekus no 24. novembra līdz 5. decembrim notiks parakstīšanās uz IPAS INDEXO jaunās emisijas akcijām. INDEXO plāno piesaistīt līdz 7,5 miljoniem eiro, jaunās emisijas akcijas cena ir 10,15 eiro. Jaunais kapitāls tiks izmantots DelfinGroup akciju atpirkšanas piedāvājuma īstenošanai, kā arī INDEXO Bankas tālākai attīstībai, tostarp kreditēšanas apjomu audzēšanai.

DelfinGroup brīvprātīgā akciju atpirkuma darījuma ietvaros DelfinGroup akcionāriem tiks piedāvāts apmainīt 7.3 AS DelfinGroup akcijas pret vienu IPAS INDEXO akciju. Kā otra iespēja DelfinGoroup akcionāriem tiks piedāvāts pārdot savas DelfinGroup akcijas par cenu 1.30 EUR par 1 akciju, ievērojot prospekta nosacījumus. Pastāv arī trešā iespēja – paturēt savas esošās DelfinGroup akcijas un turpināt piedalīties DelfinGroup attīstībā.

“ INDEXO un DelfinGroup akciju apmaiņas un iegādes rezultātā mēs vēlamies izveidot vadošo vietējo finanšu pakalpojumu grupu, kas nodrošinās plašu, mūsdienīgu un izdevīgu pakalpojumu klāstu Latvijas iedzīvotājiem – sākot no pensiju pārvaldes līdz pat dažādu virzienu kreditēšanai. Svarīgi, ka visi darījumā iesaistītie uzņēmumi – gan INDEXO pensiju uzkrājumu pārvalde, gan INDEXO Banka un DelfinGroup patēriņa kreditēšana jau strauji aug paši par sevi un spēku apvienošana radīs vēl papildu sinerģijas produktu portfeļu, izplatīšanas kanālu un tālākas izaugsmes finansēšanai, kas, savukārt, vairos jaunās grupas vērtību visiem akcionāriem,” saka Henrik Karmo, IPAS INDEXO valdes priekšsēdētājs un viens no INDEXO dibinātājiem.

INDEXO jau ir saņēmis apņemšanās no lielākajiem DelfinGroup akcionāriem apmainīt kopumā 62% DelfinGroup akciju pret INDEXO akcijām, kas sniedz pārliecību, ka darījums tiks veiksmīgi īstenots. Pēc brīvprātīgā akciju atpirkuma piedāvājuma sekos obligātais atpirkuma piedāvājums, un INDEXO jau ir nodrošinājis finansējumu akciju atpirkumu darījumiem.

“Šis ir pirmais šāda mēroga brīvprātīgais akciju atpirkuma darījums Latvijas kapitāla tirgū un esam lepni, ka tuvojamies tā īstenošanai. Darījuma ietvaros pats esmu apņēmies apmainīt man piederošās 75 000 DelfinGroup akcijas pret INDEXO akcijām. Aicinu tāpat rīkoties pārējos DelfinGroup akcionārus un piedalīties turpmākā INDEXO grupas izaugsmē. Arī par INDEXO jauno akciju emisiju jau ir būtiska investoru interese un ir saņemti jauno akciju parakstīšanās nodoma apliecinājumi par 52% no jaunās emisijas apjoma. Šī akciju emisija tiek plānota kā viens no pēdējiem kapitāla piesaistes raundiem INDEXO attīstībai. Nākamie kapitāla piesaistes raundi, ja tādi būs, tiks veikti, lai paātrinātu tālāku, pelnošu izaugsmi,” saka Valdis Siksnis, INDEXO Banka valdes priekšsēdētājs un viens no INDEXO dibinātājiem.