Pārskatot savu portfeli, esmu nolēmis atbrīvoties no 2 akcijām – 1 pārdošu ar zaudējumiem, bet otru ar peļņu, lai rastu vietu portfelī jaunām investīciju idejām.
Viena no pirmajām, precīzāk otrā, pozīcijām manā portfelī bija Virši-A akciju, kuru iekļāvu portfelī novembra izskaņā. Toreiz akcija pirms pavisam neilga laika bija startējusi biržā ar IPO un tās cena bija uzrādījusi patīkamu kāpuma dinamiku.
Kādu laiciņu savā ieguldījumu portfelī neesmu veicis izmaiņas. Turklāt man tajā ir 11% brīvie naudas līdzekļi, kurus labprātāk liktu lietā. Tad nu lūkojos uz kādu jaunu interesantu un perspektīvu akciju pozīciju.
Jautājums par optimālo aktīvu alokāciju ir nemitīgs izaicinājums ikvienam investoram un uz to nav vienkāršas un viennozīmīgas atbildes. Tomēr vēsturisko datu analīze sniedz labu ieguldījumu lēmumu pieņemšanas ietvaru, ļaujot izvērtēt, kā dažādas aktīvu klases uzvedušās mainīgos makroekonomiskajos apstākļos, un tādā veidā pamatot sava portfeļa veidošanas stratēģiju.