Analītiķi: EfTEN Real Estate Fund ir uzvarētājs lejupslīdes laikā

Augustā Baltijas biržas uzņēmumi paziņoja par savas darbības rezultātiem, kas neizbēgami atspoguļojās to akciju cenās. Pagājušajā mēnesī Rīgas biržas indekss, atšķirībā no Viļņas un Tallinas, finišēja pozitīvajā zonā (1.13%). Vairākus mēnešus Latvijas Gāzes akciju cenas bija virzījušas indeksu uz augšu, augustā tās sāka kristies pēc dividenžu izmaksas un samazinājās par 20.68%.

Aktīvi pārraugot investīciju idejas, bieži tiek pārlūkoti analītiķu cenu mērķi, kā arī pirkšanas un pārdošanas ieteikumi. Taču gluži vien tikai no tā nevajadzētu balstīt savus investīciju lēmumus. Ja aplūkotie cenu mērķi un investīciju ieteikumi iet roku rokā ar uzņēmumu finanšu pārskatu izvērtēšanu, tad jau ir gaidāms daudz cerīgāks iznākums.

EfTEN Real Estate Fund 2. ceturkšņa rezultāti atklāja, ka pieaugošā procentu likmju vide ir skārusi arī fonda peļņas līniju un novedusi to līdz zaudējumiem.

Investīciju pasaulē bieži dzirdētais teiciens — “neliec visas olas vienā grozā” — trāpīgi raksturo vienu no ieguldīšanas pamatprincipiem: nepieciešamību diversificēt ieguldījumus. Tā nav tikai teorija — diversifikācija gadu gaitā ir pierādījusi sevi kā efektīvu rīcību praksē. Tā var palīdzēt pasargāt kapitālu finanšu tirgu svārstību laikā un vienlaikus piedāvā iespēju optimizēt peļņu ilgtermiņā. Viens no nesenākajiem piemēriem tam ir pēdējo mēnešu tirgus svārstības — kamēr ASV uzņēmumu akciju vērtība kritās, citos reģionos tika novērots kāpums.