Grenardi Group izsludina jaunu subordinēto obligāciju piedāvājumu

Obligācijas ir pieejamas gan privātajiem, gan institucionālajiem investoriem Latvijā, Igaunijā un Lietuvā. Plānotais emisijas apjoms ir līdz 7 miljoni EUR, vienas obligācijas nominālvērtība ir 100 EUR.

AS Grenardi Group obligāciju programmas ietvaros emitēto pirmā laidiena nodrošināto obligāciju (ISIN LV0000860179) turētājiem tiek piedāvāta iespēja apmainīt savas esošās obligācijas pret jaunajām subordinētajām obligācijām. Apmaiņa notiks saskaņā ar Informācijas dokumentā norādītajiem nosacījumiem.

Emisijas galvenais mērķis ir daļēji refinansēt esošās pirmā laidiena nodrošinātās obligācijas, izmantojot apmaiņas piedāvājumu, kā arī refinansēt esošās subordinētās obligācijas (ISIN LV0000870103). Obligāciju dzēšanas termiņš ir 4 gadi ar procentu izmaksu reizi mēnesī. AS Grenardi Group plāno 12 mēnešu laikā pēc emisijas datuma pieteikt obligāciju iekļaušanu Nasdaq Baltic First North sarakstā.

“Šī obligāciju emisija iezīmē nākamo Grupas izaugsmes posmu, nodrošinot esošo obligāciju veiksmīgu refinansēšanu un mūsu ilgtermiņa stratēģijas mērķtiecīgu īstenošanu. Mēs aktīvi realizējam pievilcīgas izaugsmes iespējas gan esošajos tirgos, gan starptautiski, vienlaikus palielinot investīcijas digitalizācijā, darbības efektivitātes uzlabošanā un mākslīgā intelekta risinājumos. Investoru ilgstošā uzticība ir būtisks Grupas izaugsmes stāsta dzinējspēks, un esam pārliecināti, ka tā mūs spēcinās arī nākamajā attīstības posmā,” norāda AS Grenardi Group valdes priekšsēdētājs Ainārs Spriņģis.

Parakstīšanās un apmaiņas periods ilgst no 2026. gada 13. maija līdz 26. maijam.

Obligāciju emisijas organizētājs ir Signet Bank, savukārt juridiskais konsultants – Eversheds Sutherland Bitāns.