Liven uzsāk IPO

Piedāvājums ir paredzēts gan privātajiem, gan institucionālajiem investoriem Igaunijā, Latvijā un Lietuvā.

Liven AS akcijām investori var pieteikties no 23. aprīļa plkst. 10.00 līdz 7. maijam plkst. 15.30. Vienas akcijas cena ir 4,68 eiro.

Piedāvājuma ietvaros Liven piedāvā 1 495 730 jaunas akcijas par kopējo summu 7 miljoni eiro. Papildus, daži esošie mazākuma akcionāri piedāvā kopumā 369 015 akcijas par 1,7 miljoniem eiro. Piedāvājuma kopējais apjoms ir 8,7 miljoni eiro, taču paaugstinātas investoru intereses gadījumā Liven var palielināt piedāvājuma apjomu par vēl 854 705 jaunām akcijām jeb 4 miljoniem eiro. Trīs Liven dibinātāji, kā arī divi lielākie ilgtermiņa stratēģiskie akcionāri ir uzņēmušies nepārdot savas akcijas 12 mēnešu laikā pēc emisijas datuma (lock-up).

Piedāvājuma rezultātus plānots paziņot ap 11. maiju, savukārt pirmā Liven akciju tirdzniecības diena Nasdaq Tallinn biržas Oficiālajā sarakstā plānota ap 15. maiju.

Liven plāno piesaistītos līdzekļus galvenokārt izmantot jaunu zemesgabalu iegādei. Šobrīd uzņēmumam ir vairāki darījumi noslēguma stadijā saistībā ar īpašumu iegādi Tallinā un Berlīnē, un līdzekļi paredzēti šo darījumu finansēšanai. Ja šie darījumi netiks noslēgti, līdzekļi var tikt izmantoti citiem uzņēmuma izaugsmes stratēģiju atbalstošiem mērķiem atbilstoši prospektā aprakstītajai kārtībai.

“Liven jau kopš 2019. gada ir plānojis akciju emisiju, un mēs esam mērķtiecīgi virzījušies uz šo soli. Uzskatām, ka Liven biznesa modelis, attīstība un stabilā izaugsme labi papildina biržā kotēta uzņēmuma caurspīdīgumu un uzticamību,” norāda Liven AS valdes priekšsēdētājs Andero Laur.

Pēc viņa teiktā, pieprasījums pēc Liven mājokļiem saglabājas augsts arī izaicinošos ekonomiskajos apstākļos. “Pēdējos gados Liven ir veiksmīgi īstenojis divas obligāciju emisijas, kas ļāva uzsākt jaunus projektus un turpināt esošo attīstību. Mēs uzskatām, ka esam ieguvuši investoru uzticību un vienlaikus redzam pievilcīgas iespējas jaunu īpašumu iegādei, kuru finansēšanai kapitāla piesaiste pašreizējos tirgus apstākļos ir pamatota,” piebilst Andero Laur.

IPO organizētājs ir AS LHV Pank, bet izplatīšanu Latvijā nodrošina Signet Bank AS. Kā norāda Signet Bank AS Investment Banking pārvaldes vadītāja Kristiāna Janvare, Liven IPO ir nozīmīgs notikums Baltijas kapitāla tirgum kopumā, jo tas ir pirmais lielāka apjoma publiskais piedāvājums Baltijā pēc ilgāka pārtraukuma un var kalpot kā katalizators arī citu uzņēmumu ienākšanai biržā.

“Priecē, ka Baltijas tirgū turpina ienākt jauni un kvalitatīvi emitenti, paplašinot investīciju iespējas arī Latvijas investoriem. Liven ir apliecinājis spēju attīstīt augstas kvalitātes projektus un veidot ilgtspējīgu biznesa modeli, un šis IPO sniedz iespēju investoriem kļūt par daļu no uzņēmuma turpmākās attīstības,” vēsta Kristiāna Janvare.

2025. gadā Liven uzsāka gandrīz 300 jaunu dzīvojamo un komerciālo vienību būvniecību, noslēdza 176 jaunus pārdošanas līgumus un nodeva ekspluatācijā 139 mājokļus. Liven konsolidētie auditētie ieņēmumi 2025. gadā bija 49,3 miljoni eiro, bet neto peļņa – 5,4 miljoni eiro. Uz 2025. gada 31. decembri Liven konsolidētie auditētie aktīvi sasniedza 86,5 miljonus eiro, bet pašu kapitāls – 23,6 miljonus eiro.

Saskaņā ar Liven neauditēto konsolidēto 2026. gada 1. ceturkšņa starpperioda pārskatu pēdējo 12 mēnešu laikā uzņēmums ir noslēdzis 205 jaunus pārdošanas līgumus, nodevis ekspluatācijā 147 mājokļus, guvis 54,3 miljonu eiro ieņēmumus un nopelnījis 6,5 miljonus eiro neto peļņu.