9 aktīvi pārvaldīti fondi, ko analītiķi iesaka 2024. gadam
Volstrītas skatījumā 2024. gads nav īstais laiks, lai darbotos autopilotā — investoriem ir saprātīgi jāizvēlas pozīcijas tirgū, īpašu uzmanību pievēršot aktīvi pārvaldītiem fondiem.
Stratēģi tirgiem sagaida izaicinājumu laiku. Turpinās ģeopolitiskā spriedze, Ķīna mēģina atdzīvināt savu ekonomiku, un joprojām notiek diskusijas par Federālās rezervju sistēmas nākamajiem soļiem attiecībā uz procentu likmēm. Aktuāls paliek arī jautājums par to, vai ASV piedzīvos lejupslīdi.
BlackRock Investīciju institūta vadītājs Žans Boivins (Jean Boivin) nesenā paziņojumā sacīja, ka investoriem ir mērķtiecīgāk jāvada portfeļa rezultāti, tāpēc BlackRock nākamgad dod priekšroku aktīvai stratēģijai gan obligācijām, gan akcijām, ziņo Barron's.
Lai atrastu aktīvi pārvaldītus fondus, kas varētu būt gana labi investīciju objekti, tika vērtēti ASV lielas kapitalizācijas fondi ar vislielāko aktīvo daļu — šis rādītājs tiek izmantots, lai novērtētu, cik lielā mērā fonds atšķiras no tā indeksa.
Protams, atšķirtība ne vienmēr nozīmē spēcīgu sniegumu, tāpēc tika analizēti arī tie fondi, kuri ir pārspējuši divas trešdaļas no saviem vienaudžiem 3 un 5 gadu periodā.
Izvērtējot šos datus, analītiķi iesaka 9 aktīvi pārvaldītus fondus, kuru aktīvi ir vismaz 500 milj. dolāru. Viens aktīvo fondu mīnuss ir tas, ka tie var būt dārgi.